M2.3 Анализ конкурентов через SalesFinder и ChatGPT

Цель

После проверки товара по чек-листу (M2.2) сделать полноценный анализ конкурентов: тип конкуренции, объём ниши, оборот на продавца, красные флаги - и получить финальный вердикт «максимальная партия / тест 50 шт / отклонить» с ценой, бюджетом на рекламу и размером первой партии.

Зачем это нужно

Найти хороший товар - несложно. Сложно понять, реально ли его продавать в плюс. Это отличает селлеров «наугад» от тех, кто зарабатывает. 2 года назад анализ конкурентов по 1 товару занимал у учеников курса по Ozon час ручной работы. Сейчас с ChatGPT - 10 минут.

Главная ценность - не скорость, а устранение человеческого фактора. Большинство людей совершают ошибки даже с чек-листом: путают 5 и 10 шт в упаковке, не видят серебристое vs золотистое покрытие, пропускают ценовой коридор. ChatGPT с фотографиями и ссылками сравнивает точнее.

Что понадобится

• ChatGPT Plus (M1.1), проект «Подбор товаров».
• SalesFinder (или MPStats/Moneyplace) с экспортом в Excel.
• Ozon Premium - для ставок рекламы.
• Товар, который прошёл чек-лист M2.2 с вердиктом «на тест» или выше.
• Шаблон юнит-экономики (свой или командный).

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Просчитать юнит-экономику

Заполнить шаблон: объём, crossdocking, хранение, базовая логистика, комиссия маркетплейса, реклама (~20% для товаров среднего чека), закупочная цена, вес. Цену продажи взять с «популярных товаров» Ozon (Аналитика -> Популярные товары), а не с карточки.

Частая ошибка: брать цену из карточки конкурента. Селлеры часто выставляют космические цены, которые не продаются. Реальная цена - медиана из «популярных товаров».

Подсказка: в командном шаблоне десятичная точка - запятая (0,3 л, а не 0.3 л). Иначе формулы не считают.

Шаг 2. Сделать выгрузку конкурентов из SalesFinder

1. В SalesFinder открыть поисковые запросы, ввести главный ключ (например, «алмазные диски для гравера»).
2. Настроить колонки: оставить SKU, выручка за 30 дней, цена, процент выкупа, отзывы, отзывы за 30 дней, рейтинг, склад, текущий остаток, продано за 30 дней в штуках. Убрать: категорию, позицию, бренд, старую цену, скидку, объём (часто неверный), цену продавца.
3. Если у товара отличительный параметр (размер, количество, материал) - добавить в фильтр по ключу (например, «40 мм» или «50x50»).
4. Экспорт в Excel.

Частая ошибка: оставлять колонку «объём». SalesFinder часто показывает неверный объём, ChatGPT путается в расчётах логистики.

Подсказка: для узкой выборки создайте в SalesFinder отдельный список («создать новый список»), отметьте только 1-в-1 конкурентов вручную и экспортируйте его.

Шаг 3. Подготовить скриншоты

1. Карточка анализируемого товара - название, цена, рейтинг, график оборота.
2. Общая поисковая выдача по главному ключу.
3. Отфильтрованная выдача по узкому сегменту (по специфике: размер, количество, цвет).
4. Карточки лидеров с ценой, рейтингом, отзывами, остатками (если есть).
5. Ставки из рекламного кабинета Ozon Premium (по тому же ключу).
6. Скриншот юнит-экономики.

Шаг 4. Заполнить параметры в промпте

В самом промпте заполнить:

• Описание товара (1-2 фразы) - лучше брать из названия с конкретикой: «алмазный диск 40 мм 10 шт с оправкой 2 шт».
• Планируемая отпускная цена (для покупателя).
• Себестоимость + расходы единицы (из юнит-экономики).

Шаг 5. Вставить промпт и скриншоты

Вставить промпт (см. ниже) + все скриншоты + Excel-выгрузку SalesFinder.

Важно сказать ChatGPT: «самих скриншотов карточек 1-в-1 у меня пока нет. Сначала выведи таблицу со списком конкурентов 1-в-1, потом я зайду в их карточки и пришлю скриншоты». Это сокращает время - ChatGPT сам находит ID нужных карточек.

Шаг 6. Уточнить различия, если ChatGPT ошибся

ChatGPT иногда путает похожие товары. Пример из урока: алмазные диски 40 мм золотистые (титановое покрытие) vs серебристые. ChatGPT собрал в 1-в-1 оба варианта.

Уточнение: «товар под №6 - это 5 шт, а не столько сколько у нас. Товары №2 и №5 - конкуренты 1-в-1 с другим покрытием, остальные серебристые. В таблице есть ссылки на Ozon - перейди по ним, сравни, в первую очередь бери за основу наш товар».

ChatGPT умеет ходить по ссылкам Ozon и SalesFinder, делать снимки экрана и сравнивать цвета, вес, комплектацию. Занимает ~5 минут.

Шаг 7. Получить финальный отчёт

Структура отчёта:

• Описание ниши (1-3 абзаца).
• Таблица конкурентов: название, Ozon ID, цена клиентская, оборот, продажи, отзывы, остатки.
• Чек-лист 5 красных флагов:
  • F1 - конкуренция со всей категорией (а не 1-в-1).
  • F2 - малый оборот на продавца.
  • F3 - лидеры с 1000+ отзывов.
  • F4 - завышенная план-цена (> средней на 20%).
  • F5 - реклама съедает маржу (CPC >= 5% цены).
• Плюсы / минусы ниши.
• Вердикт: «максимальная партия» / «тестовая ~50 шт» / «отклонить».
• Если не «отклонить»: оптимальный ценовой диапазон, дневной бюджет на рекламу (под ДРР до 20% в месяц), размер первой партии и триггеры для повторного заказа.

Шаг 8. Учесть клиентскую цену

ChatGPT считает на клиентской цене с Ozon. Продавец получает на 10-20% меньше (комиссия + скидка). Если ChatGPT советует «стартовую цену 900 руб», реально продавать будете за 700-750 руб. Умножить рекомендацию на 0.8 или пересчитать юнит-экономику с учётом комиссии.

Промпты урока

Промпт анализа конкурентов

Ты - эксперт-аналитик российских маркетплейсов (Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет).

Твоя задача: по загруженным скриншотам и таблицам определить тип конкуренции,

рассчитать реальные объёмы ниши, выявить риски и вынести вердикт "заказать /

тест / отклонить".

Если названия файлов неочевидны или не хватает данных, обязательно запрашивай

уточнения.

Описание товара (1-2 фразы): {...}

Планируемая отпускаемая цена (цена клиента из скриншота): {..} Р

Себестоимость + расходы единицы (из скриншота таблицы юнит-экономики): {..} Р

ПРИЛОЖЕННЫЕ ФАЙЛЫ

Я прикрепил скриншоты/выгрузки из аналитического сервиса; названия файлов

произвольные.

- В одном из файлов показана общая выдача по главному ключу.

- В другом - выдача, отфильтрованная по похожим (например, ценовой сегмент,

  ключ из названия).

- Есть скрины карточек-лидеров с ценой, рейтингом, отзывами и остатками.

- Есть скрин/таблица со ставками в рекламе.

> Если не сможешь однозначно понять, что где, запроси уточнение.

ВАЖНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Конкуренция "один к одному"

   Товар соперничает ТОЛЬКО с идентичными позициями (название/фото/товар

   совпадают: напр. заглушка на фаркоп 50x50 мм).

2. Конкуренция "со всеми"

   Товар принадлежит широкой категории, где покупатель выбирает из множества

   форм-факторов (напр. все расчёски для волос).

3. Реальный объём ниши

   Сумма оборотов всех конкурентов, релевантных данной модели конкуренции

   (1:1 -> считаем только идентичные; со всеми -> считаем всю категорию).

4. Средний оборот на продавца

   Реальный объём ниши / количество продавцов, участвующих в этой же модели

   конкуренции.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ

Если неясно, какой тип конкуренции применим или какой файл что содержит -

задай вопрос.

ПРОШУ

1. Определи тип конкуренции (1:1 или со всеми) и обоснуй.

2. Рассчитай реальный объём ниши и средний оборот на продавца по выбранной

   модели.

3. Составь список из всех прямых конкурентов с полями: название, Ozon ID,

   цена (клиентская), оборот, продажи, количество отзывов, остатки.

4. Проверь 5 красных флагов и поставь X:

   - F1 - конкуренция со всей категорией

   - F2 - малый оборот на продавца

   - F3 - лидеры 1000+ отзывов

   - F4 - завышенная план-цена (> средней на 20%)

   - F5 - реклама "съедает" маржу (CPC >= 5% цены)

5. Заполни матрицу Плюсы / Минусы ниши.

6. Дай вердикт:

   - "Максимальная партия" - можно заказывать полный объём.

   - "Тестовая партия ~50 шт." - сначала небольшой тест.

   - "Отклонить" - не выводить.

7. Если вердикт НЕ "Отклонить", укажи:

   - оптимальный ценовой диапазон (учти, что в скринах цена уже "клиентская",

     продавец получает на 10-20% больше);

   - рекомендуемый дневной бюджет на рекламу исходя из необходимого ДРР в

     месяц до 20%;

   - размер первой партии и триггеры для повторного заказа.

ФОРМАТ ОТЧЁТА

- Описание ниши (1-3 абзаца).

- Таблица конкурентов.

- Чек-лист красных флагов.

- Плюсы / Минусы.

- Вердикт и рекомендации.

Чек-лист "урок усвоен"

Что делать с результатом

Для товаров с вердиктом «тестовая 50 шт» или «максимальная партия» - поставить задачу в очередь закупок на текущий месяц. Цену продажи взять из рекомендации ChatGPT с корректировкой на -10..-20% под комиссию Ozon. Бюджет на рекламу - в недельный план РК.

Типовые проблемы

Полезные ссылки

• SalesFinder (расширение для браузера) - в чате курса
• Калькулятор Ozon: https://calculator.ozon.ru/
• Ozon Premium -> Аналитика -> Популярные товары (для медианной цены)

Дальше

-> M2.4 Создание собственного бренда